“互联网女皇”报告太长?看懂这些就够了!

这份报告分为 8 个部分:


一、互联网 20 年变迁

二、关键互联网趋势

三、继续重新构想

四、美国演进中的工作环境

五、大型互联网市场 = 中国 / 印度

六、上市 / 非上市公司数据

七、还有一件事(One More Thing...)

八、附录(Ran Outta Time Thoughts / Appendix)


我们重点来看看其中的几个关键部分。


一、互联网 20 年变迁


这部分回顾了从 1995 到 2014 年这 20 年间互联网用户、企业及内容交付的变迁情况。



1、用户


用户方面,互联网用户的渗透率 20 年间发生了天翻地覆的变化,从 1995 年的 0.6%(3500 万人)发展到了 2014 年的 39%(28 亿)。互联网人口构成上也变化显著,1995 年绝大部分是美国(61%)和欧洲(22%)人口,到了 2014 年,亚洲已经占据了半壁以上的江山,中国占 23%,亚洲其他地区占 28%。


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不过,相比之下,得益于移动设备相对 PC 的便携性、价格低廉等优势,2014 年移动用户的渗透率几乎比互联网用户翻了一番(73%),人口达到了 52 亿,其中智能手机占 60%,这也意味着智能手机至少还有 20 亿人口的发展空间。


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2、企业


报告通过市值前 15 的公司排名来反映互联网的变迁。1995 年,前 15 的公司里面有 13 家美国公司,还见不到一家中国企业的影子。20 年后,美国公司依然强大,前 15 仍占据了 11 席,不过中国挤到了剩下的 4 个席位:阿里(#3)、腾讯(#6)、百度(#8)、京东(#11)。


看看榜单对比,除了苹果延续强势以外,20 年前的那些公司大部分都已经消失或淡出我们的视野,当年的老大 Netscape 只能在教科书中供人铭记,而现在的 #1 苹果的市值足足是它的 140 倍。


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3、内容交付


内容交付主要还是围绕着电视、PC 以及手机、平板电脑这几块屏幕:


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4、互联网 + 才刚刚开始


尽管互联网已经产生了巨大影响,但是这一切才刚刚开始。互联网女王的这张片子很应景互联网 + 的概念:在国防、医保、教育、政府等领域,互联网还有很大的发挥空间。


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二、关键互联网趋势


1、用户发展态势良好,但增速放缓


12、13、14 年这几年全球互联网用户以约 2 亿稳步增长,但增速开始放缓(从 12 年的 11% 到 14 年的 8%)。过去 2 年全球智能手机用户以约 3.7 亿稳步增长,但增从 12 年的 65% 滑落到 14 年的 23%。


中国的增速低于全球平均水平(互联网用户增速 7%,智能手机 21%),印度成为成长最快的市场(互联网用户增速 33%,智能手机 55%)。


Meeker 认为,用户增速放缓是因为受制于发展中国家的经济水平以及采用周期的影响。


2、流量增速强劲,视频日益占主导


全球互联网流量增速仍维持在 20% 以上(14 年 :21%,13 年:24%,12 年:31%),视频的占比越来越大(14:64%,13:62%,12:57%);移动数据流量的增长更是强劲,14 年实现 69% 的增长(13:81%,12:70%),其中移动视频在流量中的占比达到了 55%(13:52%,12:50%)。


3、上网成为工作生活的一部分


报告以美国成年人在数字媒体上的日均消耗时长说明,用户泡在网上的时间越来越长。5 年前,用户人均用手机的时长还不到 1 小时,而现在却将近 3 小时,年复合增长率达到了 11%。加上 PC 等其他设备的消耗,现在美国成年人每天在数字媒体上消耗的时间达到了 5.6 小时。可以想见,不久的未来,我们的生活就是吃饭、睡觉、上网。


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4 、广告与货币化


报告用 2014 年美国的不同媒体消费时长和广告开支对比说明移动广告的前景非常乐观。在平面媒体、广播、电视、互联网、手机这几种媒体中,广播、电视和互联网的广告开支占比基本与消耗时长占比持平。但是尽管移动的消耗时长占了 24%,但广告开支却只有 8%,这意味着未来的商机无限。移动广告的复合年增长率达到 34%(不过这只占到互联网广告的 14%)。看纸媒的越来越少(4%),但是其 18% 的超配广告开支说明它的地位仍非常高。


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广告是整个互联网生态体系生存的关键。因此,许多互联网公司都在努力探索广告的变现效率。报告中提到了 Pinterest 随滚屏移动视频的 Cinematic Pin 广告形式、Vessel 5 秒的短视频广告(广告的长度绝对有讲究,5 秒钟我愿意等,如果是 1 分钟,我宁愿切屏);Facebook 横向滚动提供更多图片的 Carousel 广告、Google 提供商品附近库存情况,包括各公司对购买按钮的优化等,这些的目标都是为了更多、更好、更有效地把广告变现。


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前面提到的移动视频占比越来越大也孕育了新的商机。竖着看的视频观看时长已占屏幕观看时长的 29%,Snapchat 因此开发了全屏垂直播放的广告,结果发现,用户看完的比率是水平视频广告的 9 倍!个中原因可能是方便拿着看,用户没有明显的退出方式可选且形式新颖。


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三、继续重新构想


1、重新构想企业计算


Box CEO Aaron Levie 说,过去企业软件做的是提高现有工作的效率,而现在企业软件准备要改变工作本身。报告指出,企业计算就是每次在某个领域变革业务流程。甚至把 " 企业 " 两个字去掉—计算的使命就是革新业务流程。消费者领域针对的是个人爱好,而企业领域创业者追求的是解决企业存在的痛点。


从企业沟通、离线支付、在线支付、商业分析、文档签名、客户沟通与维系、客户服务,到人力资源管理、企业规划与效能优化、招聘、背景调查、员工培训、访客管理等,报告对几乎每一个企业都要进行的工作对比了今昔的做法,说明了在无所不在的互联、大数据爆发的背景下,企业的做事方式已经并将继续发生翻天覆地的变化。而在数字化、数据化的推动下,工作的形态也将不断地发生变化。


2、重新构想消息应用


无论是使用频率还是会话数,消息类应用都是使用最多的应用。Facebook 一家就占了 3 个应用(Facebook、WhatsApp、Messenger),微信是国内唯一上榜的。报告认为,这是因为移动与消息应用的结合给用户带来了非常好的体验,可以兼顾实现许多貌似矛盾的特性:异步但又实时、表达能力强但又快、容易但又有生产力、既个性化又主流等等。


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而凭借庞大的用户基数,WhatsApp、微信(月活跃用户 5.49 亿)、Line、KaKao Talk、SnapChat 等领先的消息应用正在建设自己向其他领域渗透的可扩张平台,构建进入壁垒。


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报告还对比了亚洲 3 款应用的功能支持情况,微信略为领先。相比之下,美国的 Facebook Messenger 和 Snapchat 功能上要稍弱一些。但是,各家应用都有各自的优势,不同的用户出于不同的目的往往会使用不同的应用,并未出现一家独大的情况。


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正像 Benedict Evans 在消息应用与移动平台中关注到的消息应用发展趋势一样,报告认为,如果微信引领的趋势继续,则领先的消息应用可能会演变为集中化的通信中枢。


作为消息最快捷渠道的手机通知面板也发展迅速,互动性越来越强,为消息应用等其他应用带来了新的接触点,和更个性化的消息呈现方式。唯一值得担心的是移动 OS 会不会借此来反制消息应用成为消息中枢的野心呢?


报告还分析了互联网新用户的来源和获取途径。发展中国家的功能手机用户将是智能手机最大的潜在新用户来源(这些地区功能手机用户占比达 74%),而这些用户很可能会通过消息应用进入互联网世界。报告总结认为,任何应移动应用想要做好,都必须有消息 + 通告这两个关键层,而领先的消息应用正在试图把自己打造成那个跨平台的操作系统,成为其他服务具备上下文持久化的通信中枢。


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3、重新构想内容


跟整个技术的去中心化趋势一样,越来越多的内容也将由用户生成、用户策划,给我们更多的带来惊喜。


比方说,Pinterest 基于兴趣的 Pin(图钉)内容增长迅猛,尤其是非核心的内容类别,如汽车 / 摩托车、男士时尚,在 3 年的时间内出现了 200 倍以上的增长。


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又比如,成千上万用户制作的视频经过 SnapChat 的策划,变成了一个个生动的现场直播故事,在短短的时间之内即收获数千万的浏览。


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由用户分享和策划的视频增长迅速,Facebook 现在的视频日浏览量将近 40 亿次,是半年前的 4 倍。半数以上的日活跃用户每天观看 1 部以上的视频,其中有 53% 是通过他人分享看到的,有 75% 是在手机上看。


此外,用户生成的游戏直播、音频、故事、点评等内容的年增长率均超过 100%。用户了解新闻越来越多来自于 Twitter 等社交媒体或整合媒体渠道,用户生成的内容正在重塑互联网。


4、重新构想互联网使用


互联网的弄潮儿永远都是年轻人。12 到 24 岁的美国年轻人超过一半使用 Facebook、Instagram、Snapchat 等社交网络,87% 智能手机从不离身,80% 醒来的第一件事就是看手机,78% 每天用手机超过 2 小时,60% 相信为了 5 年一切事情都在移动设备上办,44% 每天都拍照 / 拍视频,76% 会把这些照片视频放到社交网络上。


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5、重新构想只要想要就可得到


由手机、传感器和人构成的体系令信息随时可得。美国有超过或接近一半的人用手机做过驾驶导航(84%)、跟踪突发新闻(84%)、了解社区活动(79%)、紧急情况求助(52%)、获取公交信息(46%)这些事情。通过按需服务,用户的订餐、订票、旅游等需求即可就可以实现,打车、送餐可在 20 分钟以内提供,同城送货可以 1 小时送达。只要想要,几乎马上就可以得到。


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6、重新构想消费者开支


报告分析了消费开支构成,吃住行是美国家庭消费者的大头(各占 14%、33%、18%,户年均 7000 美元、1.7 万美元、9000 美元),因此许多创新都瞄准了这些领域。


7、无人机市场


无人机由于其独特的快捷与灵活性、在消费者领域和商业领域的广泛适用性,在监管政策的放松下正在经历着快速的发展。


预计 2015 年消费者无人机出货量将达 430 万(同比增长 167%),收入达 17 亿美元,美国(35%)、欧洲(30%)和中国(15%)是最大的 3 个市场。


在商业领域无人机的用途也非常广泛,农业、地产、新闻、物流、科研、保护、执法等都可以派上用场。美国已有 400 多家公司获准无人机商业运营。这个市场未来将要比很多人想象的更大、更具建设性,虽然也存在风险。


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8、网络攻击


互联网的广泛使用也会招引犯罪分子的注意。网络攻击的趋势是规模越来越大、越来越复杂、风险越来越高、发展越来越快。其中内部人员的使用不当是受攻击的主要原因之一(超过 20%),所以 Google 才会进行一场企业安全革命,逐步取消内外网之别。广告软件在手机端增长迅速,为攻击者手机个人信息用于后续的钓鱼攻击提供了机会。


但是,安全保护的力度和响应速度却跟不上威胁的发展形势。对攻击做出响应往往需要数月的时间,4/5 的组织的攻击响应计划已经跟不上形势。实际上,如果有合适的技术,再辅以智能和专业知识,从检测到响应的时间可以缩短 90% 以上。更值得忧虑的是,69% 的受害者甚至是在外界披露后才知道自己遭受了攻击。


四、龙象共舞


中国和印度这两个人口大国将成为互联网的两大市场。前者具有庞大的既有市场规模,后者则是新增用户的源泉。报告用很大篇幅通过春节微信红包 1 天收发量达 10 亿、柴静的《穹顶之下》3 天视频访问量达 2 亿、以及社会化电子商务崛起、本地送餐服务红火等说明中国的数字创新生机勃勃,同时也注意到了中国产业整合 / 理性化的趋势在加速。在净交易额上,中国的电子商务规模已经超过了美国同行,但报告认为,较低的转化率是中国领先的原因。


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另一方面,从历史来看,互联网的大规模采用经历了美国到中国的变迁,报告因此预测,下一个大规模采用的国家可能是印度,但是印度的互联网增长还没有自己的催化剂公司(印度市场基本被美国公司占据)。在使用特征上,印度具有移动化比重大(65%)、移动电子商务比重大(41%)的显著特点。


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五、上市 / 非上市公司情况


报告分析了目前互联网公司的市值(2.5 万亿美元)和收入(4800 亿美元)情况,并把这些公司的融资情况与网络泡沫到达顶峰的 2000 年与前夕的 1999 年进行了比较。分析发现,2014 年的水平比 2000 年低 33%,比 1999 年高 17%。


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其观察是,繁荣 - 破裂 - 短暂繁荣的周期往往导致公司的诞生,而短暂繁荣 - 破裂 - 繁荣的周期往往会创造出财富(所以我们现在处在什么阶段,又处在何种周期呢?)。在公司估值方面,她认为有的公司估值过高,但有的又估值过低。唯一可以确定的是,最后的赢家只有少数,一将功成万骨枯。谁能成为最后赢家呢?那些搭建平台能在长期(10 年以上)推动自由现金流的公司。自由现金流很重要,随着时间的推移,企业的价值将越来越体现在其未来现金流的现值上面。


看完这些,还想看报告全文的,请查看:2015“互联网女皇”报告:解密互联网新机会


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